書類の作成 → PDF化 → 記録をひとつの流れにまとめ、記録と証憑の突合による請求漏れの防止まで仕組みに含めた事例。
| 役割 | 設計・運用（個人の経理業務改善） |
| 時期 | 2026.06 |
| 使用ツール | Claude Code / AIワークフロー / スプレッドシート連携 / PDF生成 |
| 成果 | 作成・保存・記録が分断していた作業を一連の流れに統合し、証憑突合で記録漏れに気づける状態にした。 |
課題（Before）
請求書・領収書の作成、PDF化、記録がそれぞれ別の手作業だった。転記のたびに手間がかかり、記録の抜けや突合漏れが起きるリスクがあった。
アプローチ
「作成 → PDF化 → 記録」をひとつの流れにまとめる AIワークフローを設計。あわせて、記録と証憑を突き合わせて抜けを検知する仕組みを組み込み、請求漏れに気づける状態にした。金額・取引先などの実データは扱いを分離し、画面には出さない設計にしている。
成果（After）
分断していた作業がひとつの流れに統合され、毎回の入力・転記の手間を削減。突合により、記録漏れをその場で確認できるようになった。
数値・取引先などの機密情報は伏せています。デモを用意する場合はダミーデータ環境で収録します。
タグ： 業務自動化 / 請求・経理 / 証憑突合
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